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201711/17

深挖新兴科技产业!

深挖新兴科技产业!

  对于四季度,手握重金的基金经理们有着怎样的预期?#31185;?#25237;资策略会发生哪些转变?未来的投资机会又在哪里?

 

  从记者对多位公、私募基金经理的采访来看,就大类资产配置而言,股票市场依旧最具吸引力,大宗商品涨幅已经非常可观,而房地产价格高位横盘,且?#23395;用?#24403;前配置比例已偏高。

 

  从配置方向来看,基金经理明确看淡周期股,大消费和大金融依旧是两条重要的投?#25163;?#32447;。新兴科技产业逐步成为经济发展的新动力,其中也孕育着巨大的投资机会。

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  无论从国内还是全球来看,未来新产品、新技术、新模式将不断涌现,基金重点关注与产业升级和科技板块相关的投资机会。

 

  战略?#23395;?#28040;费升级

 

  种种迹象表明,中国经济增长的驱动因素正在发生结构性变化,开始逐渐从投资驱动转向消?#20122;?#21160;。在这个大逻辑之下,消费升级成为机构投资者长期战略?#23395;?#30340;方向。

 

  例如,今年二级市场表现亮眼的白酒、?#19994;紜?#20083;业巨头、调味品等,均成为机构投资者扎堆入驻之地。

 

  值得注意的是,在当前经济增速换挡期,房价对?#29992;?#28040;费存在明显的“挤出效应”。限购政策使得地产销售和投资增速自高点回落,但有助于未来中短期?#29992;?#30340;财富流向消费领域。

 

  不过,消费品行业上半年其实只有?#19994;?#21644;白?#31080;?#29616;好,其余?#26377;?#19994;都表现不佳。在富敦投?#25163;?#22269;股票投资总监朱国庆眼中,在大消费领域,很多优质成长股?#20048;?#24050;经具有良好的长期投资价值。朱国庆表示,看好人口老龄化带来的旅游行业的长期投资机会,也看好大众消费升级带来的一些国内消费品牌的发展前景。

 

  泰旸资产总经理刘天君认为:“新一代消费群体对个性化产品的需求提升及渠道的被动出清,将驱动?#20013;?#30340;消费升级,看好高端白酒、免税店、豪华车、商业地产等受益于消费升级的板块及科技互联网等新兴领域的投资机会。”

 

  “无论是消费品还是服务,随着?#29992;?#25910;入水平的稳步提升及不断的技术创新,消费升级的趋势是可?#20013;?#30340;,并且会向龙头公司集中,在食品饮料、医药健康、消费电子等领域都可以?#20013;?#25366;掘投资机会。”信诚盛世蓝筹基金经理吴昊表示,对消费升级概念的价值股会更关注企业的公?#23616;?#29702;、竞争优势及与消费升级主线的契合度。

 

  沪上一家基金公司投资总监坦言,看好消费股的主要逻辑是品牌化和渠道双强,共同推动公司市占率提升,具有规模效应,并且对下游提价能力强,即使在成?#26087;?#21319;的情况下?#38405;?#22815;保?#32622;?#21033;率和净利率的稳步提升。

 

  景顺长城投研团队也明确表示,四季度继续看好消费升级及大消费板块。其逻辑在于,长期来看,受益于国内经济的转型升级、?#29992;?#21487;支配收入的提高,以及人口结构的变化,中国正在加速向消?#20122;?#21160;型经济转型,同?#26412;用?#20026;品牌支付溢价的意愿度?#20852;?#25552;高,为消费升级板块业绩提高提供了支撑,推动国内自主品牌的崛起。而城镇化也在一定程度上对消费升级起到了拉动作用,为消费行业景气提供支持。

 

  

 

  

 



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